鸿富兴客户关系管理系统 客户关系管理系统 v2.0.2下载

鸿富兴客户关系管理系统软件是一款功能强大、专业实用的客户管理软件，使用这款软件用户可以能够更好的处理客户关系，拉近客户距离，提高客户信任从而提高商品销售效率，广泛适用于各个行业，适应客户挖掘性的销售行业以及房产中介等行业，帮助用户有效管理客户资源；鸿富兴客户管理系统软件是一款专业的客户关系管理软件，该系统以客户为中心，与信息技术相结合，实现市场、销售、服务统一化管理，拥有简洁美观的界面以及人性化的软件操作流程，让所有使用的用户快速熟练的使用该软件，非常方便好用。

软件功能

　　1、客户管理

客户管理

　　2、商品管理

商品注册、供应商管理

　　3、财务管理

提成结算

　　4、系统设置

公司资料、角色管理、人员管理、数据字典、菜单维护、单据维护、修改密码、备份与恢复、数据初始化、操作日志、系统参数

软件特色

自定义各种客户类目：意向客户、正式客户….;

自动统计欠费客户

操广泛适用于各个行业

支持多业务员协同操作

自动提前提醒缴纳年服务费客户

软件设计结构严谨、界面简洁美观

其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件

权限严谨，每个客户隶属固定的业务员，业务员之间可以能够转移客户，方便业务接替

使用方法

3.1.1 创建客户

进入‘客户管理- 客户管理’模块，如下图：

各个数据区说明：

1 区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边 2 区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以能够对客户状态进行重命名。

2 区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘编辑客户’，将弹出客户资料详细情况，可以能够对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以能够做其他一些操作，如‘创建客户’，‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。

3 区：操作提示区 Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在 Message 显示，给予提醒。

4 区：客户联系人。可以能够对客户的联系人进行维护。一个客户可以能够有多个联系人。具体操作见 2.2 章节。

5 区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可以能够维护客户的日常追踪、交互往来等记录。

6 区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。

7 区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。

8 区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以能够暂时先授权给其他业务员，由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以能够收回授权。

9 区：在该 tab 页面，可以能够统计该提前催缴年费的客户，还可以能够统计欠款的客户，便于业务员进行费用催缴。

创建客户操作方法：

鼠标右键 1 区：在弹出菜单中选择‘创建客户’，也可以能够直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项：

弹出填写客户资料的界面：

其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有

限公司，关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。

提醒：关键字越简洁越好。

如果该客户已经是正式客户时，将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。

如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。

客户资料填写完毕后，点‘确定’，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的 1 区就可以能够看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以能够了。

3.1.2 维护联系人

选中 1 区中的某个客户后，然后点击下方的‘联系人’tab 页：

可以能够新增联系人，删除联系人。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

提示：删除联系人后，也要点‘保存’，才能真正的从数据库中进行删除。

3.1.3 维护记录和日志

选中 1 区中的某个客户后，然后点击下方的‘日志及维护记录’tab 页：

可以能够新增维护记录、删除维护记录。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

提示 2 点：

1、删除维护记录后，也要点‘保存’，才能真正的从数据库中进行删除；

2、属性为‘操作日志’的不能删除，因为操作日志是系统自动生成的，便于监督该客户曾经发生的数据处理记录。

第 12 页 共 25 页鸿电创科客户关系管理系统 V1.0 操作手册

3.1.4 客户报价

选中 1 区中的某个客户后，然后点击下方的‘售前报价’tab 页：

可以能够新增商品报价、删除商品报价。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

新增商品报价时，将弹出商品选择界面：

可以能够根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点‘确定’按钮，就可以能够了。

提示：添加多个商品时，可以能够按住键盘的‘CTRL’键，同时用鼠标挨个点击选中。

3.1.5 登记购买记录

选中 1 区中的某个客户后后，然后然后点击下方的‘购买情况’tab 页：

可以能够新增商品销售、删除商品销售。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

新增商品销售时，将弹出商品选择界面：

可以能够根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点‘确定’按钮，就可以能够了。

提示：添加多个商品时，可以能够按住键盘的‘CTRL’键，同时用鼠标挨个点击选中。

商品选择后，自动带出‘指导价’，填写本次销售的数量、单价。系统自动计算出‘应付金额’，填写‘已付金额’，如果已付金额小于应付金额时，系统自动标记为欠款：

在催缴款界面就可以能够统计出来。催缴款统计见 2.7 章节。

如果购买该商品属于有持续售后类的，例如软件、机器设备等等。如果过了保修期限，客户需要购买年费的，可以能够填写年服务费以及年服务费催缴标志：

这样距离‘服务截止期限’前一个月，系统将给予自动提醒。业务员也可以能够打印出‘催缴单’给客户，提示客户缴纳年服务费。打印催缴单操作间 2.7 章节。

3.1.6 授权给其他业务员

选中 1 区中的某个客户后后，然后然后点击下方的‘授权给其他用户’tab 页：

在‘权限标志’栏，勾选要授权的其他业务员，确认无误后点‘保存’按钮。这样授权的用户登录后，就可以能够查询到该客户资料了，进而对该客户进行跟踪和日常管理业务。

收回授权：取消勾选权限标志。

3.1.7 年费催缴以及欠款统计

切换到‘催缴款客户’tab 页：

催缴年费：选择‘催缴年费’圆形 BOX 后，点‘查询按钮’。

催缴欠款：选择‘催缴欠款’圆形 BOX 后，点‘查询按钮’。

打印催款单：鼠标右键数据区中的某条购买记录，在弹出菜单中选择‘打印催款单’。

3.2. 商品管理

3.2.1 商品注册

进入‘商品管理- 商品注册’模块，如下图：

1 区：商品类型区。鼠标右键商品类型区，可以能够新增商品大类、商品小类、编辑商品类型名称。

2 区：商品资料区。鼠标右键，在弹出菜单中有诸多操作。

3 区：商品的货源信息。

4 区：商品的详细描述信息，包括中英文描述。

5 区：操作日志显示区。

新增商品：鼠标右键 2 区，在弹出菜单中选择新增。将自动增加一个空行，同时商品代码将自动生成

（如果不需要用自动生成的商品代码，可以能够修改），填写商品名称、重量、指导价等信息后，保存。删除商品：鼠标右键 2 区，在弹出菜单中选择‘删除商品’，最后保存。

3.2.2 供应商管理

进入‘商品管理- 供应商管理’模块，如下图：

1 区：供应商资料区。鼠标右键 1 区，在弹出菜单中可以能够新增、删除供应商资料。

2 区：供应商的商品报价区。

3.3. 财务管理

3.3.1 提成结算

帮助财务人员对各个业务员、业务部门、行政部门等进行费用结算、根据比例核算提成。

进入‘财务管理- 提成结算’，如下图：

首先显示公司，单击所属公司：

进入后，显示该公司的所有待结算的部门：

鼠标单击要结算的部门，进入结算单界面：

鼠标右键空白处，在弹出菜单中选择‘新建结算单’，弹出结算单主表信息内容：

选择所属月份、日期范围后，点‘保存’按钮。保存成功后，系统自动将该部门未结算的费用明细转移到过来，进入结算明细界面：

在该界面，就可以能够统计该部门各个业务员的提成费用以及部门的提成费用。

如果某条费用不想在本期中结算，则可以能够点中后，选择‘删除’。

本期账务结算完毕后，点‘归档’按钮，对本期结算单进行归档封存。

3.4. 系统维护

3.4.1 人员管理(包括业务员)

注册新用户：只有在此注册了用户、且分配了权限的用户才能登录操作本系统。

鼠标右键，在弹出菜单，选择‘新建客户’。弹出客户资料填写界面，填写完毕后保存。

编辑客户和授权：鼠标双击某个用户名称，或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘用户属性’。

第 23 页 共 25 页鸿电创科客户关系管理系统 V1.0 操作手册

权限管理

设置人员所属的角色后，对该人员就赋予了该角色的所具有的操作权限。

3.4.2 部门管理

进入‘系统维护- 部门管理’模块，如下图：

点中左边的公司，在右边的部门列表数据区中显示该公司下的所有部门（本系统支持多公司组织结构）

新增部门：鼠标右键部门数据区，在弹出菜单中选择‘插入空行’或者‘新增’，将增加一空白行，在空白行中填写对应的部门信息内容：部门代码、部门名称、结算级别、提成比率、负责人…

结算级别：每个部门都可以能够参与业务销售利润的提成。有的部门只能提成自个部门的销售额，例如业务部，每个部门只能根据自个部门的销售利润进行提成，这就是部门级别；公司级别：就是可以能够参与本部公司所有业务部销售利润的提成，例如开发部、行政部…；集团级别：就是可以能够参与整个集团业务部销售利润的提成。

删除部门：鼠标右键，删除部门数据行。删除后还要保存，才能最终删除该部门。

适用场景

适应客户挖掘性的销售行业；

适应房产中介行业；

适应需要可持续性跟踪客户的行业；

适应根据销量统计业务员提成和绩效的行业；

适应于周期性要收费的行业，系统自动提前预提醒；

版权声明：鸿富兴客户关系管理系统所展示的资源内容均来自于第三方用户上传分享，您所下载的资源内容仅供个人学习交流使用，严禁用于商业用途，软件的著作权归原作者所有，如果有侵犯您的权利，请来信告知，我们将及时撤销。

软件下载信息清单：